2025/07/16 リリースのお知らせ

2025/07/16 リリースのお知らせ

※7/16(水)13:00頃リリースを実施いたします。

○機能追加

・追客活動の「活動者」が集計できるようになります

追客活動の一覧に「活動者」の項目を追加します。

これまでは追客に設定された「担当者」情報のみが表示されていましたが、
実際に活動を行った社員が表示されるようになるため、担当者と活動者が異なる場合でも、
追客活動の実施状況をより正確に把握・集計できます!

※画面右上の「CSVダウンロード」から出力できるCSVも末尾に「活動者」が出力されるようになります。

【「活動者」が表示される条件】

  • 「活動者種別」が「会社」の場合:対応した活動者が表示されます(一部活動を除く)
  • 「活動者種別」が「顧客」の場合:活動登録を行った活動者が表示されます

   ※顧客自身の操作やシステム通知には「活動者」は表示されません。
   ※追客案件の「担当組織」や「担当者」の変更には現状「活動者」が表示されません。
    これらの「活動者」も表示されるよう後日対応を予定しております。

○仕様変更

・「ランク」と「サブステータス」のマスタ登録上限を50個に拡張します

追客案件の「ランク」と「サブステータス」の設定において、それぞれマスタの登録上限を50個に拡張します。

  • ランク
    • 40個→50個に変更
  • サブステータス
    • 20個→50個に変更
    • 全ステータス(借、貸、買、売) でそれぞれ50個まで登録可能になります。

※ランクとサブステータスは[設定>全組織共通(法人)]より設定できます。

○その他対応

・「いい生活アカウント」データ統合のリンクURLを変更します
 └「いい生活アカウント」サポートサイトの移転に伴い、
  「いい生活アカウント」データ統合のご案内に記載されているサポートサイトのリンクURLを、新しいものに変更いたします。
  ※ご案内は「いい生活アカウント」のデータ統合がお済みでないお客様にのみ、クラウド営業支援の画面上部に表示されます。

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